فیلم داستان "سباسستین" پسری نوجوان است که بر خلاف میلش کل تابستان را با مادربزرگش می گذراند و در انجام کارها به او کمک می کند. او به زودی، با یک سگ غول پیکر و تنها روبرو می شود و ...

داستان فیلم درباره دختربچه ای ده ساله به نام "سسیل" است که با مادرش "لوئیز" به روستایی کوچک در جنوب فرانسه نقل مکان می کند. هنگامی که سسیل متوجه می شود که در نزدیکی روستا سیرکی باز شده و در آن سیرک از اسب کوچکی به نام "پولی" سوء استفاده می شود تصمیم می گیرد تا آن اسب را نجات داده و از او محافظت کند و ...

در سال 1943، یک پسر یتیم به نام سباستین، همراه با دو تن از خویشاوندان خود، در روستای کوچک سنت مارتین واقع در رشته کوه های آلپ زندگی می کند. سباستین و سگ وفادارش بل، در اقدامی جسورانه، نقشه نیروهای آلمان نازی را برای دستگیری مبارزان جبهه مقاومت ناکام می گذارند و ...

سباستین متوجه می شود که دوستش آنجلینا، در هواپیمایی که سوار آن بوده در کوهستان سقوط کرده است. بنابراین تصمیم می گیرد که به همراه سگ خود بل، عازم خطرناک ترین ماجراجویی زندگی اش شود و آنجلینا را پیدا کند و...